أراد الملك «شرف الدين» -ملك المملكة الفقيرة- أن يستنصح «علاء الدين» -ملك المملكة النموذجية والغنية- في كيفية النهوض ببلاده والرقي بها، فأشار عليه برحلة طويلة شاقة يجد فيها حلولا لمشاكل بلاده، فسافر شرف الدين يبغي نهضة بلاده ورفعة شأنها…